三田で資産運用・保険の見直し・相続に悩んだら「田嶋ファイナンシャルオフィス」

貯蓄や保険、年金や老後の資金、相続など、幅広い相談にのってもらえる「田嶋ファイナンシャルオフィス」をご紹介します。

場所は、三田市天神1-5-33。三田郵便局のとなりにある「三田市商工会館」。ここでは、地域の経営者向け支援や、地域活性化のための企画などを行なっています。その「三田市商工会館」の2階にある「田嶋ファイナンシャルオフィス」では、一般の方向けに貯蓄や保険、年金や老後の資金、相続のご相談ができるんです。

「ちょっと入りづらいかも…」という心配は無用！代表の田嶋さんは親しみやすい雰囲気で、とてもお優しいお人柄。親身になって話を聞いてもえらますよ。

お金の不安は尽きない。けれど、どうしたらいいかわからない方へ

「どんどん物価は上がるのに、収入は思うように増えない。」「人生100年と言うけれど、老後資金って結局いくら必要？」「資産を増やしたいけどNISAやiDeCoってどうなの？」「保険の見直しって必要？」などなど、お金にまつわる悩みって尽きないですよね。

どんな人生を送りたい？自分の夢をベースに考える

そんな不安に対して、「漠然とした不安をかかえるより、自分がどう人生100年の時代を生きたいかを考えるといい」という視点で捉えることを進めてくれた、田嶋さん。30代～40代の方は中長期目線でやりたいことを考えることで、そのためには今どんなことができるのか…そんな風に「夢をベースにお金のことを考えていく視点」を教えてもらえますよ♪

お金は夢を実現するためのもの。まずは“夢”をお話しください！

ある相談者の方のエピソードもあります。沖縄から三田へ嫁いできた方から「沖縄へ定期的に帰省する費用を貯めたい」「４５歳で沖縄でカフェを始めたい」というご相談を受けたそう。そこで、必要な資金を計画的に備え、実行していくことで、数年後に見事に実現されたそうです。このように夢が具体的になることで、「どうしたら叶えられるか」「そのためには今何ができるか」という所が見えてくるんですって！

無料で家計診断サービスやっています！

「田嶋ファイナンシャルオフィス」では、収入や支出から算出した家計診断サービスをおこなっています。収支のバランスや先々のイベント等に対するお金が備えられているかチェックできるので、どのように暮らしを見直して、どう将来に備えていけばいいのかが、はっきりわかりますよ！

無料マネーセミナー、毎月開催中！

「不安をワクワクに変え、自分らしく生きるための方法を一緒に考えましょう！」と田嶋さんはおっしゃいます。足りない部分や、ないところに目を向けすぎず、賢くお金と付き合いたい。そんな金融知識を高めたい方には、毎月２回開催されている「無料マネーセミナー」の参加もおすすめですよ。分かりやすいグラフやイラストなどを使って、どうやってお金に働いてもらったらいいのか、といったノウハウを教えてもらえます。

「投資はギャンブルではなく、コツコツ育てる子育てと同じようなもの。」と田嶋先生はおっしゃいます。人生１００年時代では、時間を味方につけることで、賢くお金を育てていくことができるんです◎

もっと詳しく聞いてみたい、と思われた方はぜひ無料マネーセミナーにご参加くださいね＾＾

早いに越したことはない！生前にできる相続対策セミナーも

そのほか、40代以降の方が気になってくる「相続」に関することも教えてもらえます。いつからするべきか分からなかったり、まだ現実味を帯びていないという方もいるはず。ですが相続の問題に直面する前から学び始めることがオススメ！「相続」が「争続」にならない方法や、スムーズに納税できる方法など、早く知っていた方がメリットが多いんです◎ぜひ相続対策セミナーに参加して、事前に対策しておきましょう。

専門家グループが個別相談してくれる！

田嶋さんをはじめ、弁護士・税理士・司法書士など各専門家がグループを設立。毎月第４日曜日10:30～13:30に無料の相談会を開いており、そこで遺言・相続・後見にまつわるお話を相談できます。「遺言・相続とエンディングノートのポイント」といったセミナーも開いているので、興味のある方はぜひ足を運んでみて◎　　　　　　

参加された方のお声を紹介します♪

なかなか触れづらい「お金のこと」。不安はプロに相談することが一番！ワクワクと自分らしく生きられるよう、三田の「田嶋ファイナンシャルオフィス」でお金のもやもやをスッキリさせましょう！